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자산관리 소개
In the future, when people meet someone with a happy life, they will ask, "who is your Financial Planner?"
먼 훗날, 사람들은 행복한 인생을 살고 있는 사람을 만난다면 이렇게 물어볼 것입니다
"당신의 자산관리사는 누구입니까?"
Our duty
포윅스 자산관리는 우리의 모든 고객이 경제적 자유로 가는 올바른 길을 하루 빨리 찾도록 할 의무가 있습니다.
Your right
포윅스 자산관리 고객은 '행복한 부자'로 자유롭고 독립적인 삶을 영위한 권리가 있습니다.
자산관리란?
자산관리의 의미와 필요성
1
당신의 재무상태
수집 분석
개인의 모든 재무상태를 수집 (자산, 부채, 수입, 지출 등) 분석합니다. 지금까지의 금융생활을 토대로 올바른 재무관리를 하고 있는지 검진하여 해결책을 위한 정보를 얻습니다.
2
재무 목표
체크리스트
꿈꾸는 미래를 실현 시키려면 꼼꼼한 계획은 필수입니다. 따라서 나에게 맞는 금융 체크리스트로 인생의 재무 계획 가이드라인을 그리고 개인이 원하는 재무목표나 라이프 플랜을 달성 할 수 있도록 합니다.
3
금융생활
종합처방전
몸이 아플 땐 의사를 찾아가는 것처럼, 금융생활 전반에 걸친 종합적인 설계를 위해선 금융전문가의 올바른 처방이 중요합니다. 재무관리는 당신의 불안한 미래를 위한 바른 해결책이 될 것입니다.
자산관리 Process
자산관리 진행절차
고객과 면담하고 관계를 정립한다.
Step1.
Step2.
지금부터 재무 목표를 포함하여 고객에 관한 자료를 수집한다.
Step3.
고객의 재무 상태를 분석하고 평가한다.
Step4.
파이낸셜 플래닝 제안서를 작성하고 대안을 제시한다.
Step5.
실제로 제안서를 실행한다.
지속적으로 정기적인 모니터링을 실시한다.
Step6.
Plan
분석
Plan
개인의 재무 목표나 라이프플랜을 설정하고 자료를 수집
Do
실행
달성할 수 있는 적합한 재무 계획을 제안하고 실행
See
평가
재무계획을 지속적으로 평가
점검하여 재수정
상담 신청 절차
회사를 내방하여 합니다
필요서류 제출
(e-mail/Fax/카톡 등)
상담절차 안내
상담일자 확정
상담
(회사내방)
상담신청
(홈페이지, 회사)
상담 시 필요사항: 현재 자산현황(펀드, 주식, 부동산 등) 자료입니다.
상담 전 자료를 보내시기 어려우신 분들은 상담 시 자료를 지참해 오시거나, 말씀으로 해주셔도 됩니다.
상담 절차: 상담은 총 3회에 걸쳐 진행되며 고객분들에 따라서 변동이 있을 수도 있으나 보통은 3회에 걸쳐 상담을 진행하고 있습니다.
상담시간: 1차 상담은 1시간 30분 / 2차, 3차, 상담은 2시간입니다.
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